חשוב לזכור כי הכנת תוכנית עסקית הינה תהליך רציני ומקצועי. תחילת התהליך הינה שלב של פיתוח עסקי בו עוברים על כל נושא מהתחום המקצועי, בוחנים את הצרכים והתועלות מוצר או השרות שלכם נותנים עבורם את המענה. מנסים להבין את הלקוחות הפוטנציאליים ואת פלחי השוק שאליהם המוצר או השרות פונים ולהגדיר את עוצמת הצרכים עבור כל לקוח וכל פלח שוק בנפרד.
לאחר מכן יש לבחון את השוק באופן מעמיק ויסודי. בפרק זה, חשוב מאוד להבין מה המגמות המאפיינות את תחום הפעילות בו היזמות עוסקת. חשוב מאוד להבין מי השחקנים המרכזיים בתחום הפעילות של היזמות. להבין מה היתרונות ומה החסרונות של המוצר או השרות של היזמות לעומת השחקנים הקיימים ולהבין האם יש ליזמות יתרונות תחרותיים על פני המוצרים הקיימים ולהגדיר אותם באופן מפורט ומלא. לאחר מכן חשוב לנתח את ההזדמנות העסקית באופנים שונים ולהגדיר את ההזדמנויות העסקיות הקיימות בתחום הפעילות של היזמות.
לאחר מכן חשוב מאוד להגדיר את פוטנציאל השוק. המשקיעים מעוניינים לדעת האם הפרויקט נמצא בתחום בו פוטנציאל השוק קטן יחסית, בינוני או גדול. חשוב את פוטנציאל השוק להגדיר או ביחידות או בכמות לקוחות פוטנציאליים או בכסף.